In Payments

México es un mercado con potencial de desarrollo impresionante, si bien tiene una particularidad: su rezago en la adopción de soluciones financieras y regulaciones, como se puede ver en el caso de CoDi. No obstante, existen ejemplos claros de soluciones disruptivas que están entrando al mercado y que están marcando una diferencia. Tal es el caso del pago a través de QR interoperables, en donde se destacan jugadores como Dapp. Dicho tema se trató en uno de nuestros más recientes AMI Payments Coffee Chats: reuniones semanales en donde expertos en pagos en Latinoamérica discuten sobre los últimos avances y tendencias del sector.


AMI Payments Coffee Chats for Latin America

AMI Payments Coffee Chats for Latin America

This biweekly discussion brings together top payments professionals with AMI’s team to discuss the crucial issues affecting the industry, providing fresh data and strategic analysis to provide clarity


El rezago de CoDi en México

Con el fin de aportar cierto contexto, y aterrizar en el escenario actual de pagos móviles en México, es preciso mencionar a CoDi, la plataforma bandera de pagos móviles QR en el país. El Banco Central lanzó CoDi en septiembre de 2019, y actualmente cuenta con 14 millones de usuarios (sobre una población total de 126 millones, según INEGI). En comparación, Pix −de Brasil− fue lanzado en noviembre de 2020, también como un sistema de pagos móviles QR, actualmente con 127 millones de usuarios (sobre una población total de 211 millones, según el Banco Mundial).

Esta diferencia respecto a Pix nos brinda ciertas lecciones. A continuación, mostramos los factores de éxito de Pix según el equipo de expertos en pagos de AMI:

  • El diseño de Pix fue una colaboración entre el Banco Central y el mercado
  • Con Pix es posible cobrar una comisión en transacciones P2B
  • Pix posee un branding definido y una experiencia de usuario única y transversal en todas las apps bancarias
  • El Banco Central aceptó la inclusión tanto de bancos como de actores no bancarios en el uso de Pix
Gráfica: Comparación entre CoDi (México) y Pix (Brasil). CoDi tiene 14 millones de usuarios y Pix, 127 millones. En mayo de 2022, CoDi alcanzó los US$10 millones en volumen de transacciones, y Pix, US$158 millones. CoDi fue lanzado en septiembre de 2019 y Pix, en noviembre de 2020.

Según Lindsay Lehr, líder de la división de pagos de Americas Market Intelligence (AMI), “los pagos móviles en México aún no han despegado a amplia escala”. Sin embargo, “este escenario está cambiando y creciendo. Al mismo tiempo, en AMI estamos viendo la entrada de actores internacionales que buscan agitar el mercado [caso Revolut, Nu o Wise], así como un consorcio de jugadores locales”.

El crecimiento de los pagos móviles en México con QR y tecnología NFC

En un reciente AMI Payments Coffee Chat tuvimos de invitado especial a Erick Padilla, director de crecimiento de Dapp, red de pagos QR interoperables en México. Indica Padilla que, “si bien en México los números no son tan extraordinarios como en Brasil o en Argentina en cuanto a pagos móviles, el dato clave en nuestro país es el crecimiento consistente año tras año en volumen de transacciones. En 2021, por ejemplo, México alcanzó los 11 mil millones de dólares en transacciones digitales móviles. Este volumen podría duplicarse hacia 2025, año en el que se proyecta un volumen superior a los 25 mil millones.” Adicionalmente, explica el experto, en 2022 se proyecta un volumen de transacciones en pagos móviles en México de $US 15 mil millones. Cabe señalar que estos datos se refieren a pagos POS con códigos QR y transacciones NFC con tarjetas, a través de métodos de pago que incluyen a CoDi y otros.

Gráfica: Pagos móviles TPV (terminal punto de venta) en México: volumen de transacciones 2019-2025. Para 2025, los pagos móviles TPV en México superarán los US$25 mil millones. Fuente: Mastercard

Estas expectativas para México van de la mano con una sólida megatendencia en de pagos móviles instantáneos en LatAm. Según datos de Mastercard citados por Padilla, un 66 % de personas en Latinoamérica esperan usar algún método de pago móvil en el próximo año. Del mismo modo, se proyecta un aumento del 14,1 % en volumen de transacciones QR en LatAm en 2022.

La consolidación de un único riel para el procesamiento de pagos QR en México y LatAm

Como director de crecimiento de Dapp, Padilla señala ciertos problemas que se han identificado en el ecosistema de pagos QR tanto en México como en Latinoamérica. “Los métodos de pagos alternativos, entre ellos las billeteras digitales, están siendo adoptados muy rápidamente; sin embargo, NO se ha consolidado un único riel de pago, a diferencia del sistema de adquisición de tarjetas de crédito y débito,” indica.

Según Padilla, el ecosistema de pagos QR es complejo y difícil de operar, y nuevos jugadores emergen todos los días con soluciones aisladas y limitadas. “Cada una de estas soluciones, incluido CoDi, están abordando al comerciante y al usuario con sistemas cerrados de pago (closed loops)”, menciona. Esto hace que, particularmente para los negocios, sea insostenible la integración de múltiples sistemas y el procesamiento individual de cada uno de ellos: diferentes reconciliaciones, estados de cuenta, interfaces y comisiones.

Gráfica: México: Método clásico de procesamiento de códigos QR a través de rieles independientes. Cortesía: Dapp

Dapp: un riel de pagos interoperables en México

Hay una oportunidad en cuanto a la estandarización e interoperabilidad de las billeteras y los comercios para ayudar a simplificar el sistema y promover el crecimiento del QR. Erick Padilla destaca el papel de Dapp como red de pagos que resuelve directamente dicha necesidad. “Hemos construido esta red de pagos interoperables que consolida todos los métodos de pagos alternativos en México a través de una única integración. Lo hemos logrado desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista práctico a través de un backoffice estandarizado. […] Al final, Dapp se ha convertido en todo un ecosistema.”

Gráfica: En México, Dapp facilita la interoperabilidad a través de una única integración de pagos. La gráfica muestra ejemplos en apps como Banco Azteca, Rappi y CoDi.

Dapp provee esta tecnología a pasarelas o gateways, adquirientes y PSP, destacándose como un nuevo riel de pago.

Retos en la implementación del pago QR a nivel del usuario

Ahora bien, es un hecho que las marcas compiten por garantizar la mejor experiencia de compra y construir fidelización de marca. Entre las estrategias que implementan, se encuentra la adopción de nuevas tecnologías para aceptar pagos. No obstante, el equipo de Dapp ha encontrado en el usuario la principal barrera de crecimiento en tecnologías de pago alternativo.

Específicamente respecto a los códigos QR, los usuarios no tienen las herramientas para reconocer la integración que puede existir entre un sistema de pago QR y otro, principalmente por un tema de marca o branding. Explica Padilla que si, por ejemplo, una persona entra a un comercio que ofrece un pago QR bajo el branding de Rappi, y él o ella tiene una billetera con el Banco Azteca, no reconocerá fácilmente que dicho QR de Rappi puede funcionarle por convenios entre ambos jugadores.

En últimas, esta barrera entorpece la experiencia de compra:

  • Faltan estrategias para educar al usuario
  • Falta una señalización de la red (un ícono o marca estándar)
  • Faltan incentivos para la adopción
  • Hay una ignorancia por parte del usuario

Según Padilla, esto se traduce en menos transacciones, menos adopción de métodos de pago y menos ventas.

La revolución de las criptomonedas en la industria de pagos de América Latina

FREE REPORT

La revolución de criptomonedas en la industria de pagos de América Latina

Un reporte gratuito que detalla el crecimiento de criptomonedas, los casos de uso actuales y lo que la industria puede esperar para 2022 y en el futuro

‘Pagos Interoperables Móviles’: un branding unificado para la aceptación de cualquier tipo de pago móvil

Dapp tomó la iniciativa de conectar a todos los actores del ecosistema de pagos en México a través de un ícono unificado: Pagos Interoperables Móviles. Cabe notar que, a diferencia de países como Argentina −en donde se ha estandarizado los códigos QR interoperables gracias a una iniciativa regulatoria−, en México no ha habido suficientes esfuerzos al respecto. “CoDi, como plataforma del Banco Central y estándar similar a Pix, aún tiene mucho que recorrer. Hasta el momento, no ha logrado involucrar a todos los jugadores del ecosistema de pagos, como modelos BNPL, billeteras cripto y otros”, explica Padilla. No obstante, el experto aclara que “los reguladores son un factor crítico en el éxito de nuestra iniciativa “.

Imagen con logo y nombre de Pagos Interoperables Móviles

Pagos Interoperables Móviles promete ser un sistema inclusivo de pagos móviles más allá de los códigos QR. Para explicarlo, Padilla utiliza una analogía: “Pagos Interoperables Móviles no es una ‘marca’ en el sentido de Mastercard o Visa; es un ‘ícono’ o ‘señalización’, como Wifi, Bluetooth o NFC. De manera que, si un usuario reconoce este ícono en un punto de venta, de inmediato sabrá que puede pagar con su dispositivo móvil”. Y explica que “estamos integrando otros sistemas de pago móviles: notificaciones push, por ejemplo, pagos a corto alcance a través de NFC, o incluso el uso de QR a la inversa (cuando el usuario muestra un código QR al comerciante para hacer el pago) como ya sucede en la experiencia Starbucks”. En síntesis, dice el experto, “Pagos Interoperables Móviles es una red que se adapta a cualquier tipo de sistema de pago móvil:”

  • Ayuda al usuario a conocer nuevos modelos de pago alternativos, y construir confianza
  • Es el puente de señalización a la red interoperable de pagos móviles
  • Facilita la identificación de las redes participantes

Pagos Interoperables Móviles maneja un sistema transparente de comisión según método de pago

Pagos Interoperables Móviles cuenta con tres tipos de comisión (según el método de pago que la persona decida utilizar). Esto debido a que integra la aceptación de pagos a través de los tres rieles que actualmente operan en México:

  • La cuota CoDi* para pagos con CoDi
  • La comisión adquiriente, para pagos con tarjetas de crédito y débito a través de billeteras
  • La comisión Pagos Interoperables Móviles, estandarizada según dos tipos de productos: aquellos que utilizan el balance como método de pago (similar al débito), y aquellos que usan un sistema similar al crédito, como el caso de BNPL y préstamos.

*Está prohibido cobrar por transacciones con CoDi. Pagos Interoperables Móviles cobra una pequeña tarifa administrativa para el manejo de reportes y reconciliaciones.

Cabe notar que estas comisiones se negocian entre Pagos Interoperables Móviles y las pasarelas de pago, PSP y adquirientes. Por otro lado, los comercios que ofrecen al usuario el pago interoperable a través de Pagos Interoperables Móviles o códigos QR pueden decidir qué métodos de pago permitir.

Cómo funciona Pagos Interoperables Móviles exactamente

Padilla explica el funcionamiento desde tres ángulos.

  • El comercio, que cuenta con la facilidad de aceptar pagos móviles.
  • El usuario, que tendrá acceso a opciones de reembolso y seguridad financiera. De hecho, dentro de los objetivos misionales de Pagos Interoperables Móviles se encuentra la reducción del chargeback
  • Por último, los jugadores de la red, ejemplo pasarelas de pago y adquirientes, que pueden llegar a ver un incremento en sus volúmenes de transacciones.

Pagos Interoperables Móviles incluso puede insertarse al ecosistema de comercio electrónico mexicano. Además, elimina la competencia entre jugares al aceptar todo tipo de métodos de pago sin exponer logos o marcas específicas.

Por último, los POS pueden adaptar el ícono de Pagos Interoperables Móviles a sus propios estándares de marca o convenios bancarios.

Adaptación de 'Pagos Interoperables Móviles' al branding de la marca. Ejemplo de la marca Banco Azteca

Descargue la presentación del AMI Payments Coffee Chat

Interoperable QR codes in Mexico

También lo invitamos a registrarse a los AMI Payments Coffee Chats para obtener avances de primera mano en el sector de pagos de América Latina.

Más allá de la charla

Contáctenos si gusta de una investigación detallada sobre sistemas de pago móviles y QR interoperables en México, y demás mercados en Latinoamérica. Americas Market Intelligence puede diseñar y ejecutar un estudio personalizado enfocado en soluciones que le permitan a su empresa minimizar riesgos y expandir sus oportunidades de éxito en la región.

Además de pagos móviles, nuestro equipo de inteligencia de mercado puede ayudarle con investigaciones sobre múltiples temas relevantes del sector de pagos en América Latina, tales como criptomonedasBuy Now Pay Latercomercio electrónico en México, billeteras móviles, banca abierta y mucho más.

Recommended Posts