In Payments

El pasado 20 abril de 2022 el equipo de pagos de Americas Market Intelligence (AMI) llevó a cabo una extensa discusión sobre las Megatendencias 2022 en el ecosistema de pagos de América Latina, a través de un webinario de dos días.

Ir al video del día n.° 1 del webinario>>

A continuación, presentamos el resumen del tema discutido durante el día n.°2 del webinaro sobre Payments Megatrends (haga clic aquí para leer el resumen del primer día). En esta ocasión, el equipo de pagos de AMI realizó una exhaustiva valoración de las nuevas alternativas en inversión, ahorros y crédito que están transformando los hábitos del consumidor latinoamericano:

  1. Los sistemas de crédito se están desvinculando de las tarjetas de crédito
  2. Los sistemas de ahorro tradicional están en declive
  3. Las criptomonedas se están utilizando para adquirir “dólares digitales”
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1. Los sistemas de crédito se están desvinculando de las tarjetas de crédito
Potencial disruptivo de Buy Now Pay Later y otros nuevos sistemas de crédito

En América Latina se está experimentando un nuevo fenómeno bajo el cual la aprobación de créditos está ligada a la identidad del comprador, y no a una credencial de pago. En especial, el modelo Buy Now Pay Later (BNPL) ya representa entre el 1 y 5 % de gasto e-commerce en la región, según estimaciones del equipo de AMI. “En Latinoamérica hay una amplia sombrilla en cuanto a opciones BNPL, que bien nos permite categorizar el tipo de soluciones que están ofreciendo los jugadores; algunos en favor de los 169 millones de titulares de tarjetas débito que no tienen tarjeta de crédito, otros tratando de atender a una población no bancarizada de 117 millones. En Latinoamérica también tenemos 99 millones de personas con tarjetas de crédito. Por supuesto, todos estos segmentos requieren diferentes estrategias,” explica Lindsay Lehr, líder de la división de pagos en AMI.

Entre 15 y 35 % del comercio electrónico utiliza algún sistema de financiación, según AMI

Según análisis de AMI, Perú, Colombia y especialmente México son los países con mayor potencial para el modelo BNPL, tomando en cuenta el nivel de penetración de tarjetas de crédito y la capacidad de endeudamiento de sus habitantes.

Por otro lado, algunos actores están incursionando con modelos de pago a crédito con criptomonedas. Como referente podríamos mencionar a Nexo –lanzado en Europa–, una billetera con servicio de criptotarjeta, que ofrece crédito fiat respaldado en los criptoactivos del usuario. En otros casos de uso, los usuarios pueden utilizar sus cripto directamente para hacer compras. En Latinoamérica se destacan algunos actores como NovaDAX en Brasil y Belo en Argentina.

Para más datos: Ir a la presentación del webinario sobre Megatendencias de pagos en LatAm2022>>

3. Los sistemas de ahorro tradicional están en declive
Nuevos productos de ahorro e inversión

Las opciones de ahorro local son cada vez menos atractivas, con tasas de interés que no alcanzan ni el 10 % anual. Datos de EUI estiman que los mercados más “afortunados” como Colombia, Chile y Brasil podrían pactar un interés apenas cercano al 4 % para 2026. Esta baja en el interés y aumento en la inflación desestimulará el ahorro tradicional en los siguientes años.

En México, el ahorro apenas alcanzará una tasa de interés inferior al 2 %, según EUI

Cabe resaltar que esta megatendencia impulsará el uso de sistemas de ahorro alternativo, particularmente aquellos que implican el envío de dinero transfronterizo, la compra e inversión con criptomonedas, y el acceso a la bolsa de valores. En Latinoamérica ya se destacan algunos actores como Ualá y BITPOINT.

Para más datos: Ir a la presentación del webinario sobre Megatendencias de pagos en LatAm2022>>

3. Cripto y el dólar digital
Soluciones blockchain centradas en la estabilidad monetaria y en el movimiento rápido de dinero

En Latinoamérica se están abriendo nuevas oportunidades de mercado en cabeza de los stablecoins o criptomonedas estables, las cuales permiten a los usuarios resguardar su dinero en cuentas “dolarizadas,” con excelente potencial para la región. De hecho, según Lehr, esto podría generar problemas para los Bancos Centrales, los cuales buscan promover sus monedas digitales (CBDC) en un entorno centralizado.

1 de cada 3 latinoamericanos han comprado criptomonedas, según encuestas de AMI

Adicionalmente, se espera que los stablecoins compitan con otro tipo de productos. Por ejemplo, las criptotarjetas, las cuales facilitarían la liquidez de los criptoactivos. Lemon Cash en Argentina, por ejemplo, ofrece recompensas en criptomonedas al utilizar su tarjeta. Esta ampliación en la oferta podría generar alternativas muy económicas para los usuarios.

Para más datos: Ir a la presentación del webinario sobre Megatendencias de pagos en LatAm2022>>

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Más datos exclusivos de AMI sobre megantendencias en pagos 2022

Las megatendencias aquí señaladas se argumentan en recopilación de datos y análisis experto del equipo de pagos en Americas Market Intelligence. En el día n.°2 del webinario sobre Payments Megatrends se compartieron algunos muchos otros datos destacados, entre ellos:

  • En Latinoamérica hay 99 millones de propietarios de tarjetas de créditos, en contraste con 169 millones con solo tarjeta débito, y 117 millones no bancarizados
  • En Latinoamérica se identifican al menos 4 modelos del BNPL. Entre los actores BNPL destacados se encuentra KueskiPay, Aplazo, Brubank y Mercado Pago
  • Brasil es el país con mayor penetración de tarjetas de crédito en Latinoamérica, equivalente a 40 %. En Perú, México y Colombia, la penetración no alcanza ni el 20 %
  • En Brasil, la tasa de interés en depósito llegará a cerca de 9 % en 2022, pero descenderá hasta el 4 % hacia 2026. Escenarios similares se presentarán en el resto de LatAm
  • El Ahorro nacional agregado (como % del PIB) descenderá durante 2022-2026 en ciertas economías: -3 % en Brasil, -2 % en Chile y -2 % en México
  • 1 de cada tres personas en Latinoamérica están interesadas en comprar criptomonedas
  • Los casos de uso más populares de criptomonedas en LatAm son 1. Inversión, 2. Protección de ahorros, 3. Recepción de remesas internacionales
  • Ejemplos de cuentas “dolarizadas” en Latinoamérica, que incluyen o no el uso de stablecoins: Airtm, Wise, Bitso, Reserve, Zulu

Y mucho más.

Descarga la presentación sobre Megatendencias en Pagos LatAm 2022

Accede al video del segundo día de la conferencia sobre Megatendencias en Pagos LatAm 2022

Nuevas alternativas en inversión, ahorros y crédito que están transformando los hábitos de pago del consumidor latinoamericano.

Otros datos disponibles sobre la industria de pagos en Latinoamérica

Más allá de lo compartido en este webinario, Americas Market Intelligence (AMI) ofrece a sus clientes una variedad de datos exclusivos sobre métodos de pago en Latinoamérica, entre ellos:

  • Gasto en crédito y débito en Latinoamérica
  • Cuota de mercado de nuevos modelos de pago tales como BNPL y comercio social
  • Gasto total e-commerce según método de pago en Latinoamérica
  • Datos exhaustivos 2020-2024 sobre el comercio electrónico en 11 mercados de LatAm
  • Lista de proveedores Fintech, facilitadores de pago y jugadores de la industria, y su impacto en mercados de Latinoamérica

Contáctenos para consultar precios y opciones de pago y entrega.

Más allá de los datos

Realizamos variedad de estudios de inteligencia de mercado orientados a identificar oportunidades, reducir riesgos asociados a regulaciones o procesos, y encontrar aliados en mercados específicos locales. Solo en el sector de pagos, Americas Market Intelligence ha realizado más de 400 estudios para importantes compañías a nivel mundial. Contáctenos para saber más.

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