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Poco a poco México avanza hacia la recuperación económica. En junio del 2021 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó ventas en el mercado minorista equivalentes a los MXN 598,3 mil millones de pesos. Esto representaría un crecimiento nominal promedio del 23% según lo reportado en 2020.

El reto es grande. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) habla de un aumento del PIB en México de apenas 0,8% entre enero y marzo del 2021. En comparación con el trimestre del año anterior, esto representa un retroceso de 2.8 puntos.

Como noticia positiva, el mayor crecimiento del PIB se concentra en la venta de bienes y servicios, con un crecimiento del 0,9%. Recientemente el INEGI dio a conocer los resultados del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico en México en el 2019, con 6% de participación. Se espera que la representación del ecommerce en México sea muchísimo mayor al cierre del 2021; de hecho, las medidas de restricción a raíz del COVID-19 impulsaron el sector de ventas en línea en toda Latinoamérica, tal como señalamos con detalle en una nota con proyecciones para la región en 2021.


Datos generales sobre el mercado mexicano de ecomercio

Según un estudio reciente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) las ventas de comercio electrónico en México sumaron MXN 316 mil millones (USD 15,8 mil millones) durante 2020, lo que representó un aumento del 81% en comparación con el año anterior. El comercio electrónico en México representaría el 9% de las ventas totales al menudeo.

El retorno a las actividades señala una recuperación paulatina del mercado minorista físico, próximo a alcanzar los niveles de prepandemia. Pero, tal como señalan analista como Ana Karen García, esto no le resta dinamismo al comercio en línea.

Un artículo de la revista Forbes señala que durante el primer trimestre del 2021 el gasto en comercio electrónico creció cinco veces. Al comparar el primer trimestre de 2020 con el primero del 2021, el comercio electrónico evidencia un 300% de desarrollo y un reto significativo para las empresas.

Por otro lado, el reporte de resultados del Hot Sale 2021 de la AMVO (la campaña de venta online más grande del país) señala que, durante los 9 días del evento, entre el 23 y 31 de mayo, se generaron MXM 18,5 mil millones (USD 926,5 millones), 15% más que en el 2020. El sector minorista fue el más beneficiado, con el 68% de ventas totales.


En Americas Market Intelligence (AMI) empleamos una metodología diferente a la de AMVO para calcular el tamaño del mercado, a fin de incluir todas las verticales de comerciantes; compras a través de PC, dispositivos móviles y de aplicaciones; transacciones transfronterizas de comercio electrónico con tarjetas emitidas localmente, y todas las transacciones sin tarjeta presente (ej., pagos recurrentes). Como tal, el análisis de AMI indica que, en 2020, el mercado de comercio electrónico en México tuvo un volumen de USD 37,5 mil millones y proyectamos que el mercado de comercio electrónico en México crecerá en un 32% en 2021.


LatAm E-Commerce Datapack, 2020-2024

LatAm E-Commerce Datapack, 2020-2024

Un compendio único de datos sobre el comercio electrónico en 11 países de Latinoamérica


Proyecciones sobre comercio electrónico en México hasta 2024

Según el análisis de AMI, el mercado de comercio electrónico en México crecerá en un 27% durante el periodo de 2020-2024, para alcanzar un total de USD 96,9 mil millones.


Los productos más vendidos en el mercado de comercio electrónico de México

Según el estudio de venta online de AMVO 2021, las categorías preferidas para comprar en canales digitales son:

  1. Comida a domicilio, como UberEats (66%)
  2. Moda, como boutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado (57%)
  3. Belleza y cuidado personal, como cosméticos (52%)
  4. Electrónicos (46%)
  5. Electrodomésticos (43%)
  6. Consolas y videojuegos (41%)
  7. Farmacia, que incluye medicamentos y cuidado personal (41%)
  8.   Supermercado; productos de despensa y consumo diario (40%)
  9.   Artículos de oficina (37%)
  10.   Herramientas (35%)

Estos resultados se basan en datos de encuestas, es decir, en preguntarles qué compran a los compradores de comercio electrónico de México, lo cual no es tan preciso como usar datos de transacciones financieras, que son los que usamos en AMI para desarrollar nuestro LatAm E-Commerce Datapack 2020-2024 y para otros proyectos de investigación de comercio electrónico en América Latina que llevamos a cabo para nuestros clientes.


Además de la encuesta realizada por AMVO, la empresa también obtuvo datos de compra del HOT SALE 2021. Según el reporte de AMVO, las categorías de productos de comercio electrónico más comprados por los mexicanos durante HOT SALE 2021 fueron:

  1. Moda (36%)
  2. Electrónicos (28%)
  3. Belleza y cuidado personal (24%)
  4. Electrodomésticos (20%)
  5. Despensa (19%)
  6. Celulares (17%)
  7. Deportes (13%)
  8. Muebles y hogar (13%)
  9. Consolas y videjuegos (13%)
  10. Juguetes (11%)

La AMVO y Netquest enumeraron los principales servicios más comprados a través del comercio electrónico en México:

  1. Servicios de suscripción, como programas de televisión, películas y música (83%)
  2. Telefonía móvil (78%)
  3. Banca por Internet, incluidos pagos, transferencias y retiros (78%)
  4. Pago de servicios públicos, como recibos de agua, luz y teléfono (75%)
  5. Contenido cultural (72%)
  6. Transporte urbano, como taxis, scooters, motocicletas y bicicletas (70%)
  7. Viajes (67%)
  8. Espectáculos y eventos (57%)
  9. Educación (52%)
  10. Servicio de mensajería (52%)

Principales medios de pago utilizados en el comercio electrónico en México

Según un reporte de Worldpay, los medios de pago que los mexicanos utilizaron con mayor frecuencia en 2020 para compras de comercio electrónico fueron:

  1. Tarjeta de crédito (29%)
  2. E-Wallet (27%)
  3. Tarjeta de débito (18%)
  4. Transferencia bancaria (10%)
  5. Cotrareembolso (5%)
  6. Tarjeta de cargos y débito diferido (5%)
  7. Tarjeta de prepago (2%)
  8. Otro (1%)
  9. Tarjetas recargables (1%)

AMI utiliza una metodología diferente para llevar a cabo este análisis. Según AMI, los medios de pago más usados para las compras de comercio electrónico en México en 2020 fueron los siguientes:

  • Tarjetas de crédito (43%)
  • Tarjeta de débito (26%)
  • Método basado en el efectivo (16%)
  • Billeteras digitales (10%)
  • Otras formas de pago (3%)
  • Transferencias bancarias (2%)

Principales dispositivos utilizados para las compras mediante comercio electrónico en México

Según un estudio de la firma Deloitte (2020), el 59% de compradores en México prefieren realizar sus compras desde un smartphone. El 20% prefiere hacerlo desde su laptop, 8% desde una computadora de escritorio, y sólo un 7% desde tabletas. El uso de los laptops y las computadoras de escritorio ha descendido considerablemente desde 2018, mientras que el uso de smartphones continúa en aumento. Deloitte trabajó sobre una base ponderada de 2000 encuestados.

Por otro lado, los resultados de la Asociación de Internet MX son más contundentes: el 89% de compras en línea en los últimos tres meses se realizaron con un smartphone; el 54% se hicieron a través de un laptop, el 24% mediante un tablet y un 20% mediante un PC. Como dato interesante, un 22% de compras en línea se realizaron a través de un smart TV, y aparecen las consolas de videojuegos como medio de compras en línea (7%). La encuesta de AIMX se realizó sobre una base de 1.610 entrevistas.


Los datos de AMI indican que en 2020:

En 2020 el 43% de las compras de comercio electrónico en México se realizaron con una computadora de escritorio.

En 2020 el 57% de las compras de comercio electrónico en México se realizaron con dispositivos móviles.

Cabe notar que en 2019 el 52% de las compras de comercio electrónico en México se realizaron con una computadora de escritorio y un 48% con un dispositivo móvil, señalando que ya la balanza está a favor de compras móviles… y seguirá así.


Para 2022, según las proyecciones de AMI, estos porcentajes cambiarán como sigue:

En 2022, el 30% de las compras de comercio electrónico en México se realizarán con una computadora de escritorio.

En 2022, el 70% de las compras de comercio electrónico en México se realizarán con dispositivos móviles.


Datos detallados sobre los consumidores de comercio electrónico de México

Distintos estudios de AMVO y de la Asociación de Internet MX evidencian algunos de los factores clave con respecto a los compradores mexicanos de comercio electrónico:

  • 4 de cada 10 compradores realizaron compras a nivel internacional en 2020. Según la AIMX, se destaca el mercado de Estados Unidos con un 74% de compras realizadas; 10% más que en 2019.
  • Entre las principales razones de compras internacionales se encuentra: 57% de compradores querían algo único no encontrado en México. Un 48% considera que el precio es mejor internacionalmente.
  • Otro estudio de la AIMX indica que 2 de cada 10 usuarios mexicanos de Internet hacen una compra de comercio electrónico después de interactuar con publicidad en línea. No obstante, el 34,1% de los usuarios que realizan compras continúan prefiriendo la tienda física.
  • Un reporte de AMVO sobre el impacto del COVID-19 en el comercio electrónico señala que durante la durante la pandemia de 2020 más de un 50% de compradores declararon utilizar el comercio electrónico para evitar salir de casa. Y más de un 40% para evitar aglomeraciones en tiendas físicas. Entre un 31 y 37% manifestó comprar por internet a razón de promociones y descuentos.
  • Este mismo reporte de AMVO define el top 6 de apps financieras en México (juntas cuentan con 30 millones de usuarios activos, lo que representa el 75% de usuarios en la categoría Finanzas). Estas apps son: BBVA, Banco Azteca, CitiBanamex, Súper Móvil, Mercado Pago y Banorte.
  • Por otro lado, las principales apps de compras son: Mercado Libre, Amazon, Shein, Liverpool, Aliexpress y Segundamano. En total cuentan con más de 20 millones de usuarios activos.

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LatAm E-Commerce Datapack, 2020-2024

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