In Consumer and Retail

Dado que terminó el primer trimestre de 2018, hemos podido revisar los resultados finales de las ventas en 2017 en los mercados principales de Latinoamérica. El consumo en América Latina creció en 2017 gracias a monedas más fuertes, tasas de interés menores y la recuperación de la confianza del consumidor. Con los tres país más grandes de la región (Brasil, México y Argentina) disfrutando de un crecimiento en consumo que va de modesto a muy fuerte, 2018 promete ser un año incluso mejor que 2017 cuando se trata del consumo en Latinoamérica.
Por lo tanto, a continuación desglosamos algunos de los productos más vendidos en Latinoamérica y los mercados de más rápido crecimiento en la región.

types of flat bottomed boats CATEGORÍAS CON FUERTES VENTAS 

N°1: Productos de belleza y cuidado personal

Según Inkwood Research, el mercado latinoamericano de belleza, cosméticos y cuidado personal tuvo un valor total de US$59.6 mil millones en 2017 y se proyecta que tendrá un valor de US$83.6 mil millones para 2026, lo cual representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4%. Las latinoamericanas se gastan más de dos veces el promedio global por cápita en estos productos.

 

N°2: Bebidas energéticas

El mercado de las bebidas energéticas en Latinoamérica crecerá con una TCAC de casi un 12% entre 2017 y 2021, según una proyección de Technavio. A medida que los latinoamericanos se vuelven cada vez más conscientes de la salud y se van desenganchando de consumir altos volúmenes de gaseosas (refrescos), muchos han ido cambiando a las bebidas energéticas.

 

N°3: Fármacos

En un reporte reciente con proyecciones para los próximos 10 años (2018 a 2028), Reportlinker pronosticó una TCAC de 9.3% para el mercado farmacéutico latinoamericanos para la primera mitad de ese período. Latinoamérica es la región más obesa del mundo, además de que su población está envejeciendo más rápidamente que cualquier otra parte del mundo: ambos forman parte de unas megatendencias que están afectando al sistema sanitario de la región.

Como resultado, los índices de enfermedades crónicas están aumentando en América Latina y con estos ha surgido la demanda por fármacos en LatAm. La venta al por menor de fármacos y medicinas se está consolidando rápidamente, lo cual está creando eficiencias de distribución que hacen que los medicamentos sean más asequibles.

N°4: Centros comerciales

Aunque las proyecciones indican que el 20% de los centros comerciales en EEUU cerrarán a lo largo de los últimos cinco años, la construcción de centros comerciales en Latinoamérica sigue en auge. Según Lizan Retail Advisors, los centros comerciales en América Latina están creciendo en un 5% al año. México está liderando la región en la construcción de centros comerciales: según proyecta Lizan, el país actualmente tiene 650 malls y para 2025 tendrá 760 centros comerciales. Las tendencias demográficas con respecto a consumidores (menos niños, más adultos trabajando) siguen apoyando al consumo minorista en general. Si bien el comercio electrónico está creciendo rápidamente en Latinoamérica (en un 19% por año, según nuestros cálculos aproximados), la compra online sólo representa el 3% de la compra al por menor total en Latinoamérica, frente a un 12% en EEUU.

N°5: Computadoras personales

En el tercer trimestre de 2017 se vendieron unas 4.9 millones de computadoras personales (PC) en Latinoamérica, lo cual representó un incremento del 15.2% comparado con el tercer trimestre de 2016. En general IDC pronosticó un crecimiento del 2.5% para el mercado de computadoras en Latinoamérica en 2017, con ventas totales de unos 17 millones de unidades. Varios factores están detrás de este aumento, entre ellos: la recuperación de los precios de los recursos; el influjo de inversión extranjera que está aumentando el valor de la mayoría de las monedas latinoamericanas; la reducción en las tasas domésticas de interés después de 2 a 3 años de austeridad; y los ahorros obtenidos al comprar las computadoras en línea. En conjunto, estos factores han fomentado el crecimiento.

N°6: Smartphones

Según Counterpoint, una empresa de investigación de mercado, las ventas de smartphones (teléfonos inteligentes) en Latinoamérica crecieron en un 5% en 2017 para llegar a más de 146 millones de unidades. El aumento ocurrió a pesar de un descenso significativo en las ventas de smartphones de calidad premium en LatAm en 2017: un descenso del 9.4% en ventas de teléfonos costando US$500 o más y un descenso del 26.6% en teléfonos costando entre US$400 y US$499. Las ventas de Samsung en LatAm crecieron en un 14% en 2017 y sigue llevando la delantera en el mercado con una participación del 38%, seguido por Motorola (cuota de mercado del 11.6%), LG (9.1%), Huawei (7.6%) y Apple (4.2%). La llegada de smartphones genéricos —pero económicos— de Asia hace que este producto codiciado sea accesible a más del 80% de los adultos latinoamericanos.

MERCADOS INDIVIDUALES EN LATAM

Si bien Latinoamérica está creciendo sólidamente después de un período de tres años que presentó muchos retos, el índice del crecimiento del consumo varía en cada mercado individual. A continuación ofrecemos un vistazo de lo que los consumidores latinoamericanos están comprando en países específicos.

 


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Argentina

Es probable que Argentina sea el mercado consumidor de más rápido crecimiento en 2018… y los argentinos están volviendo a gastar después de una década de crédito estancado para consumidores y un peso subvalorado. Los productos no esenciales —los cuales cuestan más y que requieren el flujo de crédito hacia el consumidor para así alimentar su crecimiento— son los que están disfrutando del crecimiento más fuerte.

 

  • Computadores notebook: las ventas de notebooks en Argentina aumentaron en un 55% en 2017 después de que se quitaron los aranceles de importación: un total de 557,000 notebooks se vendieron en Argentina el año pasado.
  • Autos: más de 900.000 autos nuevos se vendieron en Argentina en 2017. Se trata de un incremento del 26.9% en comparación con 2016.
  • source link Fármacos: ventas para el sector farmacéutico en Argentina crecieron en un 26.9% durante 2017, mientras que la exportaciones de productos farmacéuticos argentinos aumentaron en un 17%.
  • see url Comestibles: si bien no se han publicado las cifras finales para todo 2017, durante los primeros 11 meses de 2017 las ventas de comestibles en supermercados en Argentina aumentaron en un 20.6% comparado con el mismo periodo en 2016; los mayores incrementos fueron con bebidas (25%), productos de panadería (23%) y carnes (22.7%).

 

Brasil

Las casas brasileñas pasaron por dificultades entre 2014 y 2016, años en que los precios caídos de los recursos y una crisis política sabotearon al real. Después de estar sobreextendidos debido a crédito provisto por minoristas, los brasileños han trabajado arduamente para ir reduciendo sus deudas. El crédito está creciendo de nuevo y está aumentando la confianza del consumidor brasileño.

 

  • follow link Muebles, electrodomésticos y ropa: un reporte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas o IBGE notó que las ventas al por menor aumentaron en un 2% en Brasil en 2017. Los mayores incrementos se dieron con artículos discrecionales, entre ellos muebles y electrodomésticos (cuyas ventas aumentaron en un 9.5% en 2017).
  • follow Autos: ventas de autos nuevos aumentaron en un 9% en el mercado brasileño en 2017.
  • Móviles: ventas de móviles en Brasil crecieron en un 8% en 2017, con unas 51.1 millones de unidades vendidas.
  • follow site Juguetes: ventas de juguetes incrementaron en un 6.2% en Brasil en 2017, con ventas totales sumando R$6.3 mil millones (US$1.9 mil millones)
  • http://aefsupply.com/nude-b-b Libros: los ingresos generales de la industria del libro en Brasil aumentaron en un 6.1% en 2017 y las ventas de unidades crecieron en un 4.5%.
  • Comestibles: las ventas en los mercados brasileños incrementaron en un 1.5% en 2017.

 


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Chile

La recuperación de los precios de cobre (los cuales son responsables por más del 50% de los productos exportados por Chile) y el gasto público antes de las elecciones ayudaron a producir un crecimiento del 2% en el consumo chileno en 2017. La nueva administración Piñera promete reformas favorables para el negocio que debe de expandir la inversión y fomentar mayor gasto en 2018.

Dispositivos personales (entre ellos PC, smartphones y tablets): las ventas de estos productos en Chile aumentaron en un 116% a lo largo de los últimos siete años (4 veces más que su índice de crecimiento global) y llegaron a unos $800 millones en 2017. Los chilenos compraron unos 9.1 millones de smartphones en 2017. Dado que Chile quizás sea el mercado móvil más maduro de América Latina, las ventas futuras de smartphones deben de crecer muy poco en cuanto a unidades y tal vez bajen a medida que la penetración de smartphones llegue a su pico natural.

Autos: las ventas de autos nuevos aumentaron en un 18% en Chile durante 2017 para llegar a un total de 348.000 vendidos… y la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile proyecta que 400,000 autos nuevos se venderán en Chile en 2018.

Cosméticos: las cifras para los primeros 11 meses de 2017 mostraron un aumento de un 3.1% en las ventas de productos de belleza en Chile en comparación con 2016. Sin embargo, esto representa un crecimiento históricamente bajo y la Cámara Chilena de la Industria Cosmética espera un crecimiento del 6 al 8% para las ventas de cosméticos en Chile en 2018.


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México

A pesar de todo el riesgo político pendiente en Mexico (tensiones bilaterales con EEUU, negociaciones sobre el TCLAN y una elección domestica contenciosa), los consumidores mexicanos siguen gastando. Altos índices de utilización de fábricas de productos estadounidenses y un peso mexicano debilitado combinaron para impulsar a las ventas de productos fabricados en Mexico y luego exportados, los cuales representan un pilar importante del crecimiento del país. Dado que 2018 es un año electoral y un año prometedor para el Tri (el equipo nacional de fútbol) en la Copa Mundial, debe haber un doble estímulo del gasto público y del consumo. El crecimiento debe de ser particularmente fuerte en los estratos sociales más modestos.

  • Televisores: entre 2008 y 2017 (años tanto de boom como de recesión), el valor de ventas de televisores en Mexico creció de un total de US$1.3 mil millones a US$2.9 mil millones, un incremento del 126%, mientras que la cantidad de unidades vendidas aumentó en un 155% (2.2 millones de televisores vendidos en Mexico en 2008 frente a 5.8 millones de televisores vendidos en México en 2017).
  • Ropa y zapatos: el valor de ventas en tiendas especializadas en ropa y zapatos en México aumentó en un 36% entre 2012 y 2017 y marcas como Forever 21, American Eagle Outfitters y Banana Republic todas crecieron a un ritmo porcentual de dos dígitos en 2017.
  • Autos eléctricos: mientras que las ventas de estos siguen siendo bastante modestos, las ventas de autos eléctricos en México aumentaron de 6,277 en 2016 a 8,268 en 2017, lo cual es un incremento de 32%.
  • Productos de belleza: el sector de belleza en México está creciendo en un ritmo de 11% al año y tiene un valor calculado de US$8.2 mil millones.
  • Boletos de cine: en 2017 las ventas de los boletos de cine incrementaron en un 6.4% en Mexico, con un total de 348 millones de boletos vendidos. En general la taquilla en los cines en Mexico (la cual incluye concesiones) aumentó en un 10.9% en 2017.
  • Juguetes: la industria de juguetes en México estableció una marca en 2017 con ventas de US$800 millones, un incremento del 6% frente a 2016.

 

Perú

Perú se encuentra en una crisis política con la renuncia del presidente Kuczynski. Sin embargo, el crecimiento en el consumo peruano está floreciendo, gracias a fuertes exportaciones de metales, alimentos y productos de pescados. Las empresas están preparadas para invertir miles de millones en la minería y en la infraestructura peruana, dinero que fluirá al país en cuanto haya estabilidad política.

  • Herramientas: las ventas al por menor de productos de ferretería aumentaron en un 8.5% durante los primeros nueve meses de 2017, sumando un total de 3.8 mil millones de soles.
  • Productos de belleza: en 2017 la industria de belleza de Perú incrementó en un 8.1% en 2017 para llegar a casi US$2.3 mil millones en ventas: los perfumes son uno de los subsectores de mayor crecimiento entre los productos de belleza.
  • Autos: las ventas de autos nuevos aumentaron en un 6.3% en Perú en 2017, con un total de 163,000 vehículos ligeros (autos, camionetas, rancheras/rurales y VUD) vendidos.
  • Comestibles: las ventas en los supermercados de Perú incrementaron en un 5.3% en 2017, mientras que las ventas totales en el sector minorista de Perú aumentaron en un 3.9% para llegar a 35.4 mil millones de soles. Se proyecta que el crecimiento en ventas del sector minorista en Perú incrementará en un 6% durante 2018.

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