In Consumer and Retail, Payments

Con la pandemia, Latinoamérica experimentó un vuelco permanente en el número de usuarios en línea, destacándose la diversificación en la audiencia de apostadores. Según datos de Americas Market Intelligence (AMI), el sector de casinos y apuestas en línea en LatAm contará con un volumen aproximado de US$10 mil millones en 2022. En nuestro E-Commerce Data Library incluimos este segmento dentro de la vertical de bienes digitales y servicios, de la cual se proyecta un crecimiento de ventas por comercio electrónico del 25 % en 2022.

Colombia tiene el mayor mercado de apuestas en línea de toda América Latina, con un volumen de US$4 mil millones, según datos de AMI. Por otro lado, se encuentra Brasil, un mercado bastante maduro en apuestas y casinos en línea, del que se espera un potencial crecimiento del 50 % en 2022. Esto último dependerá de las regulaciones que se están adelantando en materia de pagos con tarjetas de crédito para casinos online con licencia de operación en Brasil.

Mercado de juegos de azar en línea en América Latina. Datos de Americas Market Intelligence.

Ahora bien, en un reciente AMI Payments Coffee Chat charlamos con Andrés Roldán, Gerente de ventas de Nuvei (antes Paymentez). Nuvei es una pasarela de pagos con presencia en toda LatAm, desde México hasta Argentina, la cual cubre gran parte de las transacciones en materia de casinos online de la región.

A continuación, compartimos los principales datos de la charla.


AMI Payments Coffee Chats for Latin America

AMI Payments Coffee Chats for Latin America

This biweekly discussion brings together top payments professionals with AMI’s team to discuss the crucial issues affecting the industry, providing fresh data and strategic analysis to provide clarity


Perspectivas legales del casino online en América Latina

Según se indicó en el Chat, México y Colombia son los países más avanzados en términos legislativos de casinos y apuestas en línea en Latinoamérica. En ambos países hay marcos legales sólidos y divisiones gubernamentales a cargo de conceder licencias y monitorear las empresas de la industria.

Cabe notar que en Latinoamérica existen distintos niveles de legislación de juegos de azar. Algunas jurisdicciones son laxas, como Costa Rica, Colombia y Panamá, ya que permiten la entrada de actores internacionales con licencia de operación. En otras legislaciones, tal es el caso de Uruguay y Chile, solo se permiten las loterías estatales. Por otro lado, algunos países apenas están desarrollando su marco legislativo, mientras que otros, como Perú, no tienen legislación alguna ni organismos de control, por lo que el uso de este tipo de sitios web de casino entra en un vacío legal o área gris.

Perspectiva legal de los juegos de azar en línea en América Latina. Datos de Nuvei.

Una de las ventajas de regular el mercado de casinos en línea es que esto puede dar por resultado la llegada de nuevos actores, lo que puede hacer que aumente el volumen de ventas para cada país. Otra ventaja es la diversificación de métodos de pago. En Brasil, por ejemplo, se está evaluando el uso de tarjetas de crédito para casinos online. Mientras tanto, solo se permite el pago por métodos alternativos como Pix y transferencias bancarias.

Para los gobiernos, la legislación también significa la oportunidad de que las empresas o los usuarios puedan tributar estas actividades.

Juegos de azar en línea: visitas diarias por país

Datos de Nuvei permiten ver con claridad aquellos países en los cuales los juegos de azar y apuestas en línea son más populares, según el promedio de visitas diarias a sitios web de casinos dentro de una jurisdicción.

Resulta sorprende ver cómo Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial, superando incluso al Reino Unido. O cómo México y Colombia se mantienen en el top 10 mundial. Cabe aclarar que estos datos corresponden solamente al promedio de visitas diarias a sitios web casino: no representan el volumen de apuestas en línea ni el número de jugadores activos.

Latinoamérica: Mercados destacados de casinos online (a nivel mundial). Datos de Nuvei

Métodos de pago más utilizados en casinos online de LatAm

Como parte de su presentación en el Chat, Andrés Roldán detalló los métodos de pago más utilizados en la industria de casinos en línea y apuestas, dentro del top cinco de mercados de LatAm: Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. A continuación ofrecemos sus resúmenes sobre estos mercados.

BRASIL: Métodos de pago preferidos para juegos de azar, casinos y apuestas online

Bandera de Brasil

Brasil es el mercado más importante de juegos de azar en línea en términos de visitas diaria y volumen de mercado, si bien no es un mercado totalmente regulado.

Los métodos formales de pago (permitidos por la legislación brasileña) para casinos online son transferencias bancarias y APM. Bajo este último se incluye Pix, Sodexo e Itaú Boleto. Cabe aclarar que las tarjetas débito y crédito presentan restricciones en Brasil en cuando a su uso para juegos en línea.

Datos de Nuvei indican que Pix es el método de pago preferido para juegos de azar en línea en Brasil. Se trata de una novedosa alternativa a las transferencias bancarias tradicionales.

MÉXICO: Métodos de pago preferidos para juegos de azar, casinos y apuestas online

Bandera de México

En México nos encontramos frente a un mercado de casino regulado por la Dirección General de Juegos y Sorteos. Los métodos de pago permitidos incluyen tarjetas de crédito, transferencias bancarias a través de SPEI (y otros), y efectivo en sitios físicos como OXXO y farmacias. CoDi también se utiliza como método de pago en casinos online, pero con muy baja penetración.

Según Nuvei, las tarjetas de crédito son el método de pago preferido para juegos de azar en México. Se destacan las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Carnet.

COLOMBIA: Métodos de pago preferidos para juegos de azar, casinos y apuestas online

Bandera de Colombia

Colombia cuenta con un mercado de casinos online regulado y abierto. Coljuegos es la entidad que se encarga de monitorear y licenciar a los casinos online que operan en el país.

Los métodos de pago disponibles en los casinos online de Colombia incluyen tarjetas de crédito y débito −de franquicias como Visa o Mastercard, pero también de marcas domésticas como Éxito y Codensa−, transferencias bancarias −principalmente a través de PSE−, y billeteras digitales y efectivo −como Efecty y Daviplata−.

Datos de Nuvei indican que el PSE es, por lejos, el método de pago preferido para juegos de azar en Colombia, con casi el 50 % de tráfico de pago en casinos en línea. El segundo método de pago preferido en Colombia para juegos de azar es el efectivo.

CHILE: Métodos de pago preferidos para juegos de azar, casinos y apuestas online

Bandera de Chile

En Chile es legal jugar al casino online o realizar apuestas en línea; sin embargo, no existe una regulación ni una entidad capaz de aprobar licencias específicas a los comercios.

En ese sentido, los comercios de casino online de todo el mundo pueden recibir tráfico chileno, y ofrecer sus juegos de azar gracias a licencias obtenidas en otros países, como la licencia de Curazao. En Chile existe la Superintendencia de Casinos de Juego, pero esta no cuenta con una legislación formal para los juegos de azar online.

Los métodos de pago para casinos online en Chile incluyen tarjetas de crédito, transferencias bancarias y efectivo a través de servicios como Servipag y Sencillito.

Datos de Nuvei indican que el efectivo y las transferencias bancarias son los métodos de pago predilectos para casinos online y apuestas deportivas en Chile.

PERU: Métodos de pago preferidos para juegos de azar, casinos y apuestas online

Bandera de Perú

El caso de Perú es similar al de Chile: no hay una regulación formal. Pero el mercado peruano tiene una particularidad: se requiere de un proceso de análisis bancario específico para que los comercios de casinos online puedan ofrecer pagos por tarjetas de crédito a sus usuarios.

Los métodos de pago más utilizados para casinos online en Perú incluyen tarjetas de crédito, transferencias bancarias y efectivo −a través de PagoEfectivo−.

Según Nuvei, las transferencias bancarias y el efectivo son los métodos predilectos para realizar pagos en casinos online y apuestas deportivas en Perú.

Descargue la presentación del AMI Payments Coffee Chat

Latin America E-commerce and Digital Payments Blueprint 2022

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Más allá de la charla

En nuestro LatAm E-commerce Data Library ofrecemos datos al detalle, e históricos, sobre comercio electrónico y digitalización en la región. Acceda aquí para más información.

A su vez, como compañía de inteligencia de mercado líder de Latinoamérica, Americas Market Intelligence realiza investigaciones en temas de pagos, que ayudan a las empresas a minimizar el riesgo y expandir sus oportunidades de éxito en la región. Somos expertos en criptomonedas, Buy Now Pay Later, pymes, billeteras móviles, ACH, banca abierta y más. Contáctenos para indicarnos sus necesidades y explorar las posibilidades de realizar un estudio.


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