La generación distribuida está en auge en toda América Latina. En los primeros 10 meses de 2022, la capacidad instalada en Brasil aumentó un 67%, alcanzando los 14 GW de potencia de generación distribuida. Para 2030, AMI predice que esa cantidad casi se triplicará. Al oeste, Chile también vio un crecimiento del 28% hasta agosto de 2022. Ambos países batirán récords anuales este año.
A medida que los costos de la energía solar sigan disminuyendo y se implementen regulaciones atractivas (por ejemplo, medición neta, apertura del mercado libre y descuentos para la autogeneración), se espera que la generación distribuida crezca exponencialmente en toda América Latina. Para las empresas que buscan soluciones inmediatas a largo plazo para reducir su huella de carbono, al tiempo que ahorran en costos energéticos, la generación distribuida es una apuesta segura. Encontrar la ubicación óptima y el socio local adecuado es ahora el mayor reto.
Brasil: la generación distribuida seguirá creciendo bajo el gobierno de Lula
Aunque Chile y Brasil seguirán viendo crecer sus sectores de generación distribuida hasta el final de esta década, ambos países han comenzado a eliminar progresivamente los subsidios a estos activos.
En Brasil, Lula fue elegido recientemente para un tercer mandato presidencial tras 12 años de ausencia. El impacto en el sector de la generación distribuida debería ser limitado, ya que este ha crecido independientemente del partido en el poder. Además, con una estructura regulatoria de gran alcance aprobada para los activos de generación distribuida en 2022, es poco probable que el sector vea grandes cambios en el mediano plazo.
Con el nuevo marco, estos activos sufrirán una aplicación gradual de la tasa de distribución (TUSD) a partir de 2023, con una eliminación completa de los subsidios en 2028. A pesar de la supresión de los subsidios, estos activos siguen proporcionando grandes rendimientos a quienes puedan permitirse el coste inicial de unos US$10.000 (para los consumidores de las PYME). Dado que más de la mitad de las compras de generación distribuida se financian en Brasil, los instaladores que puedan ofrecer una financiación flexible a largo plazo tendrán una ventaja estratégica sobre sus competidores.
Los subsidios del mercado libre, que se prevé que equivalgan a unos US$1.000 millones en 2023, los pagan los consumidores regulados. Por lo tanto, la mayor amenaza para el mercado libre (que incluye a muchos actores de la generación distribuida) proviene de una posible tergiversación de la idea de que los consumidores regulados de bajos ingresos pagarán por los subsidios ofrecidos al sector libre, impulsando a la nueva administración a revisar el marco regulatorio existente. La realidad es que los consumidores de bajos ingresos del mercado regulado están exentos de pagar esta subvención, ya que están sujetos a una tarifa social diferente.[1]
Chile: primer país de América Latina en adoptar de forma masiva la generación distribuida combinada con el almacenamiento en baterías
En Chile, la madurez del sector también ha obligado a reestructurar los subsidios favorables. En abril de 2022, la renumeración para los proyectos de PMGD (pequeños y medianos generadores distribuidos de hasta 9 MW) se ajustó de un precio estabilizado a bloques horarios, evitando que los generadores sean compensados en exceso por la energía producida durante el día (en el que la demanda de energía es baja). Aunque esta nueva norma ha provocado cierta incertidumbre en torno a la viabilidad del sector de la generación distribuida, la reciente aprobación de la ley de almacenamiento de energía en Chile ha hecho que los proyectos híbridos de energía solar y baterías sean muy atractivos. Ahora, la prioridad para los clientes de generación distribuida será encontrar la ubicación adecuada -junto con una financiación flexible- para mitigar las altas tasas de interés y los altos costoss de las baterías.
En los mercados soleados donde ya hay una alta penetración de la generación de energía renovable, como la región de Atacama en Chile, el almacenamiento emparejado con nuevos proyectos solares se convertirá en la norma. Esta tendencia ya se refleja en Estados Unidos, donde la mayoría de los proyectos solares de California se combinan con baterías para aumentar el valor del activo. A medida que las tecnologías solares y de baterías mejoren, AMI también espera que haya más desarrollo en zonas con menos sol, como el centro de Chile. Aunque la región central de Chile se enfrenta a costos de la tierra más elevados y a una menor radiación solar que el norte, está más cerca de los centros urbanos y de la infraestructura de transmisión existente. Los proyectos de generación distribuida también requieren menos terreno que los de gran escala, lo que los hace atractivos en los centros urbanos congestionados.
México: la generación distribuida se convierte en la principal solución para descarbonizar las operaciones
Aunque México ha tenido problemas con los proyectos renovables a gran escala, un subproducto de la preferencia de AMLO por la generación de energía estatal en lugar de los IPP renovables es que los proyectos de generación distribuida no requieren permisos de generación y a menudo se aprueban en pocas semanas. Los nuevos proyectos simplemente requieren un contrato firmado con la CFE, la empresa pública que gestiona la red nacional. Con más de 1 GW de proyectos renovables a gran escala paralizados en México, las multinacionales tienen pocas alternativas para reducir sus emisiones fuera de la generación distribuida.
Solfium, un mercado solar canadiense enfocado en México, está aprovechando esta oportunidad al agilizar toda la cadena de suministro de los proyectos de generación distribuida. Al ofrecer una aplicación de tipo Uber en la que los clientes pueden obtener un presupuesto instantáneo basado en su ubicación y consumo, sus clientes pueden posteriormente pedir paneles y tenerlos instalados en tan solo dos semanas, todo dentro de una sola plataforma. Además, las empresas están utilizando la aplicación Solfium, así como el panel corporativo de Solfium, para promover la energía solar como forma de descarbonizar su cadena de valor. Su CEO, Andrés Friedman, afirma que el mayor reto es mantener el ritmo de la demanda del mercado, aludiendo a que el crecimiento del sector equivale a “beber de una manguera”. Los estados más populares para la generación distribuida siguen siendo Jalisco (oeste), Querétaro (bajío), Nuevo León (noreste), Chihuahua y Sonora (norte), zonas con alta radiación solar y demanda de energía estable del sector industrial.
Aunque la capacidad de generación distribuida de México creció un 14% en los primeros seis meses del año y va camino de batir un récord, el crecimiento ha quedado por debajo de las proyecciones debido a la normativa (RES 142-2017) que prohíbe a los consumidores con más de 500KW de demanda de energía calificarse como generadores distribuidos. Los aliados de la administración de Morena, el partido PVEM, han propuesto una legislación para elevar el límite a 1 MW, pero tres iniciativas similares han sido rechazadas en el pasado.
Actualmente no hay grandes líderes en generación distribuida en Latinoamérica, y México no es una excepción. El mercado está muy fragmentado e incluye diferentes actores que prestan servicio a cada parte de la cadena de valor (por ejemplo, desde la instalación hasta la fabricación). La existencia de múltiples actores desconectados hace que los clientes paguen un importante sobreprecio por el producto y que a menudo reciban un mal servicio. Esto crea una oportunidad para las empresas que pueden ofrecer toda la cadena de valor de un proyecto solar, desde la instalación hasta la operación.
Puerto Rico, Panamá y Costa Rica eclipsan a la República Dominicana y Argentina
Las oportunidades de generación distribuida también existen fuera de los principales mercados latinoamericanos y es probable que experimenten un crecimiento exponencial, aunque desde una base más pequeña. La reciente legislación que introduce subsidios favorables y políticas de medición neta para mercados como Puerto Rico, Panamá y Costa Rica fomentará un crecimiento múltiple en el sector. De hecho, el análisis de AMI muestra que Panamá podría experimentar un crecimiento de casi 20 veces en la capacidad de generación distribuida instalada entre 2022 y 2030.
En la República Dominicana y Argentina, los intereses contrapuestos han retrasado la eliminación de las subvenciones al gas y la mejora de la normativa sobre medición neta. Ambos países tienen unos costes de electricidad relativamente baratos, la mayor parte de los cuales están subvencionados por el gobierno, lo que disuade a los consumidores de hacer la transición hacia nuevas formas de energía más limpia. Argentina también lucha contra los altos costes de capital, lo que limita la financiación asequible de estos proyectos.
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El rápido crecimiento provoca problemas de crecimiento y genera riesgos para el sector
La generación distribuida no está exenta de riesgos. Esta afluencia de demanda ha fomentado la conformación de varios proveedores en toda la cadena de valor, desde los instaladores hasta los fabricantes, que no siempre son profesionales o sinceros. Realizar estudios de asociación para encontrar el socio local ideal puede ayudar a evitar retrasos, pérdidas y disputas contractuales. El análisis de la inteligencia competitiva, observando a los competidores directos para conocer sus capacidades y planes futuros, también permitirá a su empresa posicionar mejor su oferta en este mercado tan competitivo.
El gran crecimiento del sector también ha creado problemas en la cadena de suministro y una gran cola de solicitudes de interconexión con las empresas de distribución. La competencia por el uso de la tierra con los cultivos, el ganado y los proyectos eólicos también son un punto de controversia. Realizar un estudio de evaluación comparativa de oportunidades, que analice factores que van desde la facilidad para conseguir un punto de interconexión hasta el costo de llevar los equipos al lugar, ayudará a los promotores, proveedores de servicios e instaladores a encontrar la mejor ubicación para construir y prestar servicios a un proyecto de generación distribuida. No hacerlo puede llevar a un activo varado o no rentable.
Americas Market Intelligence (AMI) es un proveedor líder de investigación y datos para el sector energético en América Latina. Si su empresa está buscando la mejor ubicación para desarrollar la energía solar distribuida, o buscando compradores potenciales para sus equipos y servicios de generación distribuida. AMI tiene un récord de más de 20 años asegurando una inversión exitosa en la región.
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Fuentes
[1] October 2022, Poder 360. “Subsídios à geração distribuída devem custar R$ 5,4 bi em 2023”
