Brasil, Chile y México: a la cabeza en energías renovables en América Latina

América Latina es una región sorprendente en recursos naturales. Cuenta con zonas altamente aptas en energía solar y eólica, y más del 40 %¹ de las reservas mundiales de litio, mineral esencial en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía renovable. También es la región con mayor penetración de energía hidroeléctrica del mundo Tal vez por esto, el 65 % de la energía que se produce en América Latina proviene de recursos renovables; esto es el doble de la cuota de energías renovables a nivel mundial (30 %). Superior también a la cuota de energía renovable en todas las regiones del mundo, como la europea (43 %) y la pacífica (39 %).

Ahora bien, no todos los países de América Latina contribuyen en igual forma a la transición energética de la región. Entre 2023 y 2028, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) espera que la región aporte 165 GW adicionales a su capacidad total, el 90 % de los cuales vendrá de solo cuatro mercados: Brasil (108 GW), Chile (25 GW), México (10 GW) y Argentina (4 GW).² En general, se destacarán los segmentos de energía fotovoltaica y eólica, como ya señalamos en nuestro artículo sobre los seis segmentos de energía renovable de mayor crecimiento en América Latina.

A continuación, entramos más en detalle sobre los países que más están aportando a la transición energética en la región, su papel a nivel regional y sus tecnologías y segmentos más destacados.

Brasil

Brasil es el país referente en transición energética no solo en América Latina sino a nivel mundial. En 2022, la contribución de energías renovables a la producción total de energía en Brasil alcanzó el 85 %, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL).³ La capacidad instalada renovable de Brasil se considera la tercera mayor del mundo, equivalente a 175 262 MW en 2022, por debajo de Estados Unidos (359 340 MW) y China
(1 159 879 MW).⁴

La ANEEL espera que la capacidad de energía renovable en Brasil aumente en 10 106 MW en 2024, luego de un exitoso crecimiento de 10 324 MW el año pasado. A continuación, los segmentos más destacados:

Energía eólica y solar en Brasil

Las energías solar y eólica en Brasil han disparado sus índices de producción desde 2012, año desde el cual también se redujo la generación de energía hidroeléctrica. Diez años después, en 2022, la energía solar alcanzó los 30 126 GWh en generación de energía, y la eólica, 81 632 GWh, según la IEA.⁵

Para 2024, la ANEEL estima que la matriz eléctrica en Brasil aumentará en 10 106 MW. La expansión en enero de 2024 fue de 621,51 MW, distribuidos en 26 nuevas instalaciones de energía que entraron en operación, 18 de las cuáles fueron de energía eólica (422,2 MW) y 6 centrales fotovoltaicas (198,12 MW). Cabe notar que, a enero de 2024, del total de proyectos actualmente en construcción en Brasil, la mayoría (el 42 %) son solares y otras tantas (el 24,42 %) son eólicas, lo que representa mucha más capacidad de estas fuentes de energía a futuro.⁶ Por último, previsiones compartidas por ONS Brasil (Operador Nacional do Sistema Elétrico) estiman que la capacidad instalada de energía eólica en Brasil alcanzará los 34 737 MW en 2028, lo que corresponderá al 14 % del total de energía inyectada al Sistema Integrado Nacional (SIN). Por su parte, la energía solar en Brasil alcanzará los 22 343 MW en 2028 (9 %).⁷

Actualmente, Brasil va cuarto en generación de energía eólica en el mundo, con 95,74 TWh generados en 2023.⁸ Y en energía solar se ubica en sexto con 51,72 TWh en 2023.⁹ Datos del Energy Institute compartidos por Our World in Data.

Biocombustibles en Brasil

Brasil también es un líder global en generación de biocombustibles. Parte de su éxito se debe al desarrollo de políticas robustas e incentivos financieros que en su momento buscaron reducir la dependencia de combustibles fósiles en el transporte y promovió la generación de etanol y biodiésel. Según la IEA, el uso de biocombustibles también se vio favorecido con la innovación e inversión en vehículos flex, que en la actualidad representan más del 90 % de la flota de vehículos livianos en Brasil.¹⁰

Además de lo anterior, el sector que más utiliza biocombustibles en Brasil es el industrial. El sector industrial en Brasil consume el 55 % del total biocombustibles en el país (unos 1 567 mil terajulios en 2022). El sector transporte va de segundo, con un 28 % de cuota de consumo de biocombustibles en Brasil (806 mil terajulios), mientras que el residencial es el tercero con 11,5 % (331 mil terajulios).¹¹

Brasil es el segundo mercado a nivel mundial en producción de biocombustibles, que en 2023 llegó a la marca de 282,12 TWh en producción de energía.¹²

Chile

Por Chile pasa el cinturón solar, al igual que en Argentina y Bolivia, tres países latinoamericanos en el top 10 de países con los más altos niveles de radiación para sistemas fotovoltaicos.¹³ El desierto de Atacama en Chile es la región con mayor nivel de radiación en el mundo, ideal para proyectos solares, pero también con considerables reservas de litio, mineral esencial en la fabricación de baterías eléctricas BESS. Así las cosas, Chile es el segundo país productor de litio en el mundo.¹⁴

Gracias a la riqueza de sus recursos naturales, complementado con políticas públicas e iniciativas gubernamentales tales como el Plan de Descarbonización o la Estrategia Nacional de Electromovilidad, Chile ha marcado un claro camino hacia la energía verde. En 2023, el 61 % de la producción de electricidad en Chile provino de fuentes renovables, según datos de Energy Institute (2024).¹⁵

Sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) en Chile

Americas Market Intelligence (AMI) estima que hay 45 GWh de cartera en proyectos de BESS en Chile, un país que consideramos, de lejos, el más avanzado en baterías de escala de red en América Latina (también conocidas como baterías de escala de servicios públicos, o simplemente baterías FTM, por las siglas en inglés front-of-the-meter, literalmente “en frente del medidor”). Cabe notar que, a abril de 2024, solo 505 MW (1,3 GWh) en proyectos BESS se encuentran en operación en toda América Latina.

Tan solo en Atacama y Antofagasta hay más de 20 GWh en proyectos anunciados, operativos o en construcción de BESS, los cuales representa más de 50 % de los proyectos en la cartera de Chile según estimaciones de AMI a abril de 2024.

Hacia 2026, Chile podría llegar a los 13,2 GWh de almacenamiento operativo, según análisis de AMI. Para finales de 2024 se espera concretar una cartera de 2 GW en proyectos de energía operativos o confirmados.¹⁶

Energía solar en Chile

Chile es el país con la cuota más alta en generación de energía solar sobre el total de producción de energía en el país, que en 2023 se ubicó en un 20 % (17 TWh), según Ember.¹⁷

Pero la contribución de la energía solar en Chile es aún más significativa si la valoramos a lo largo del tiempo. En 2013 (datos de la IEA¹⁸), la energía solar contribuyó en 8 GWh a la matriz de generación de energía renovable en el país. Ya en 2023, la energía solar alcanzó los 14 156 GWh. Parte de este gran desarrollo se ha debido a el abaratamiento de costos de la tecnología solar. En contraste, la generación de energía hidroeléctrica apenas ha logrado mantenerse en los mismos niveles de hace 10 años.

La región más importante de energía solar en Chile es Antofagasta, seguida de Atacama. En enero de 2024, la energía solar generada en Antofagasta tuvo un aumento del 30,4 %, equivalente a 145,3 GWh, según informes de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.¹⁹

Sin embargo, recientemente ha surgido un problema. Mientras el gobierno chileno busca saldar la deuda contraída con los generadores a causa de la congelación de la tarifa eléctrica, ahora pretende debilitar los incentivos para los proyectos PMGD (proyectos de generación distribuida a pequeña escala). El proyecto de ley propuesto fijaría un tope de compensación para este tipo de proyectos en US$40/MWh, lo que está provocando la parálisis de los inversores en el sector energético en general.  El resultado de este proyecto de ley podría tener repercusiones durante décadas.

México

México es un mercado prometedor en energías renovables en América Latina y en el mundo. En una actualización de julio 2024, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) reveló que la capacidad instalada de las energías renovables en México representó el 28 % de la matriz energética en 2023.²⁰

A continuación, dos de los segmentos más destacados de energías renovables en México:

Energía solar en Mexico

Siguiendo la línea de lo que sucede en el resto de la región, la energía solar es predominante en el ecosistema mexicano de energías renovables. En 2023, la energía solar fotovoltaica representó el 33 % de cuota en capacidad instalada sobre el total de renovables, según IRENA. Si se sigue este camino, pronto superará a la energía hidroeléctrica, que actualmente se lleva la mayor cuota (39 %).

Punto destacado: la capacidad neta de energía solar en México aumentó en 1554 MW en 2023, mientras que la energía hidroeléctrica y marina no mostró aumento. Como dato adicional, la energía eólica en México, como consecuencia de los retrasos en la concesión de permisos, redujo su capacidad neta en 316 MW en 2023.

Un dato importante en temas de energía solar en México es la generación distribuida (GD). Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el 99,33 % de la capacidad instalada de GD proviene de instalaciones solares fotovoltaicas, lo que hace que la energía solar sea prácticamente la totalidad de la generación distribuida del país.²¹ A pesar de que la regulación mexicana limita la GD a un máximo de 0,5 MW, analistas como Ian de la Garza²² señalan un proceso de interconexión relativamente simple, lo que ha facilitado la expansión en todo el territorio nacional, con un crecimiento continuo del 30 % en los últimos tres años. De hecho, entre 2023 y 2024, la GD en México aumentó en un 31,6 %, alcanzando un total de 3892 MW y 93 689 nuevas interconexiones.²³

Llegados a este punto, vale la pena compartir los dos posibles escenarios de aumento de la capacidad instalada de generación distribuida fotovoltaica (GD-FV) en México 2023-2037, elaborados por la Secretaría de Energía de México (SENER). En el escenario promedio (llamado “escenario de planeación), la GD-FV en México alcanzará los 11 442 MW para 2037.²⁴ AMI ha realizado una proyección más agresiva. Nuestro análisis indica que un cambio favorable en las políticas podría conducir a un incremento en la capacidad instalada de generación distribuida de México de 34 MW para 2030, lo que representará un aumento cuatro veces mayor al escenario sin cambios en las políticas.

Bioenergía en Mexico

La energía procedente de la transformación de la biomasa (bioenergía) es prometedora en México. Mientras que el promedio de producción primaria neta (PPN) mundial de biomasa se establece entre 3 y 4 toneladas de carbono por hectárea al año, en México esta productividad alcanza los 5,5 tC/ha/año.²⁵

En México, los datos de la SENER²⁶ muestran una matriz de bioenergía que se distribuye principalmente en aquella generada a partir del bagazo de caña (1918 GWh en 2022, representando el 89 % del total), y en menor medida por biogás (153,8 GWh) y licor negro (23,7 GWh).

Aunque la bioenergía sigue siendo una pequeña fracción de la matriz energética de México, su crecimiento está proyectado para desempeñar un papel crucial en la transición energética del país en las próximas décadas, alineado con los objetivos de cero neto a nivel mundial. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la bioenergía moderna (que incluye bioenergía para electricidad, calefacción y biocombustibles avanzados) tiene un papel clave en la transición hacia emisiones netas cero para 2050. A nivel global, el uso de bioenergía moderna se espera que se duplique, apoyado por inversiones en tecnologías avanzadas y la comercialización de nuevos métodos de conversión.²⁷

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Fuentes

1. IEA, 2023. Latin America Energy Outlook 2023 ↩︎
2. Agencia Internacional de Energía. (2023). Renewables 2023. ↩︎
3. Sistema de Informações de Geração da ANEEL – SIGA. Consultado el 6 de agosto de 2024. ↩︎
4. Agencia Internacional de Energía. (s.f.). Brazil. Consultado en agosto de 2024. ↩︎
5. Agencia Internacional de Energía. (s.f.). Brazil: Renewables. Consultado en agosto de 2024. ↩︎
6. Agência Nacional de Energia Elétrica. (2024). Aumento da oferta de geração em 2024 será de 10,1 GW, prevê ANEEL. ↩︎
7. Operador Nacional do Sistema Elétrico. (Agosto, 2024). O sistema em números. ↩︎
8. Our World in Data. Wind generation: Brazil. Última actualización: junio 20, 2024 ↩︎
9. Our World in Data. Solar energy consumption. Última actualización: junio 20, 2024 ↩︎
10. Tomás de Oliveira Bredariol. (julio 18, 2024). Brazil’s opportunity to lead the global dialogue on energy and climate. Agencia Internacional de Energía. ↩︎
11. Agencia Internacional de Energía. (s.f.). Brazil: Renewables. Consultado en agosto de 2024. ↩︎
12. Our World in Data. Biofuel production. Última actualización: junio de 2024 ↩︎
13. Icaza-Álvarez, D., Jurado, F., & Tostado-Véliz, M. (2024). Smart energy planning for the decarbonization of Latin America and the Caribbean in 2050. Energy Reports, 10(8), 1234-1250. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.067 ↩︎
14. Agencia Internacional de Energía. (Noviembre 2023). Chile: Energy profile. ↩︎
15. Our World in Data. Share of electricity from renewables. Última actualización: junio 20, 2024. ↩︎
16. BNamericas. (2023). Cuánta capacidad de almacenamiento de energía podría tener Chile en 2026. ↩︎
17. Ember. (2024). Global Electricity Review 2024. ↩︎
18. Agencia Internacional de Energía. (s.f.). Chile: Renewables. ↩︎
19. Instituto Nacional de Estadísticas. (2023). Boletín de generación y distribución de energía eléctrica: Enero 2023. ↩︎
20. Agencia Internacional de Energías Renovables. (Julio 31, 2024). Perfil estadístico de energías renovables: México. ↩︎
21. Ini, L. (15 de marzo de 2024). Mexico’s distributed solar installations hit 700 MW in 2023. PV Magazine. ↩︎
22. Ian de la Garza. (29 de junio de 2023). Mejorando las políticas de energía renovable: Un breve estudio de la generación distribuida en México vs el mundo. PV Magazine México. ↩︎
23. Taborga, S. (19 de julio de 2024). Distributed generation capacity rises 31.6% in 2024. Mexico Business News. ↩︎
24. Secretaría de Energía. (2023). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037. ↩︎
25. Agencia Internacional de Energías Renovables. (Julio 31, 2024). Perfil estadístico de energías renovables: México. ↩︎
26. Secretaría de Energía. (2023). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037. ↩︎
27. Agencia Internacional de Energía. (Septiembre de 2023). Bioenergy. ↩︎

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